長崎県佐世保市の保険総合代理店ウエスト・ワン

ウエスト・ワンの個人情報保護・勧誘方針

  • 個人情報保護方針

  • 勧誘方針

  • FD宣言

個人情報保護方針

弊社は、個人情報保護の重要性とお客様の信頼に基づく責任を十分認識し、個人情報について厳正・適切なお取扱いを行うことを宣言します。

法令等の遵守

弊社は、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)その他の関連法令、関係官庁からのガイドラインなどを遵守して、個人情報を適正に取扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。

従業員教育

弊社は、個人情報の取扱いが適正に行われるよう従業員への教育・指導を徹底します。

個人情報の利用目的

弊社は、取得した個人情報を、保険会社から保険募集業務の委託を受けて、当該業務の遂行に必要な範囲内で利用します。弊社は複数の保険会社と取引があり、取得した個人情報を取引のある保険会社の商品・サービスをご提案するために利用させていただくことがあります。弊社における具体的な個人情報の利用目的は次のとおりであり、それら以外の他の目的に利用することはありません。

弊社が取扱う損害保険、生命保険およびこれらに付帯・関連するサービスの提供

上記の利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に対し、原則として書面などにより通知などにより公表します。

弊社に対し保険募集業務の委託を行う保険会社の利用目的は、それぞれの会社のホームページ(下記)に記載してあります。

個人情報の取得

弊社は、業務上必要な範囲内で、かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。

個人データの安全管理措置

弊社は、取扱う個人データの漏えい、滅失またはき損の防止、その他個人データの安全管理のため、安全管理に関する取扱規程などの整備および実施体制の整備など、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性を確保するための適切な措置を講じています。

個人データの第三者への提供

弊社は、法令で定められた場合を除き、事前にご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。

センシティブ情報のお取扱い

弊社は、政治的見解、信教(宗教、思想および信条をいいます。)、労働組合への加盟、人種および民族、門地および本籍地、保健医療および性生活ならびに犯罪歴に関する個人情報(「センシティブ情報」といいます。)については、法令・諸規則に定められた場合のほか、原則として取得、利用または第三者提供を行いません。
また、適切な業務運営を確保する必要から、センシティブ情報を取得、利用または第三者提供する場合には、ご本人から同意を得るものとし、厳正な取扱いを行います。

見直し・改善

弊社の個人情報の取扱いおよび安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し、改善いたします。

個人情報の委託先管理について

当社は、個人情報の取扱いの全部又は一部を、利用目的の達成に必要な範囲において、委託する場合があります。
その場合、委託先において安全管理措置が適切に講じられるよう、必要かつ適切な監督を実施いたします。

開示請求等の手続について

当社は、個人情報の開示、訂正・追加・削除、利用の停止・消去、その他個人情報の取扱いに関する請求に対し、法令の定めに基づき、適切に対応いたします。
また、個人情報の取扱いに関するご意見・お問合せをお受けいたします。

お問合わせ・ご相談・苦情へのご対応

弊社は、個人情報の取扱いに関する苦情・ご相談に迅速にご対応します。
ご連絡先は下記のお問合わせ窓口となります。また保険事故に関する照会については下記お問合わせ窓口のほか、保険証券記載の保険会社の事故相談窓口にもお問合わせいただくことができます。
なお、ご照会者がご本人であることをご確認させていただいたうえで、ご対応させていただきますので、あらかじめご了承願います。

お客さまの個人情報のお取扱いについて

株式会社ウエスト・ワン(以下「当社」といいます)は、個人情報保護方針に則り、次のとおり、利用目的等定め、お客さまの個人情報を適切に取扱ってまいります。

1.個人情報の利用目的

当社は、取得した個人情報を、次の目的ならびに、以下5.に掲げる目的(以下「利用目的」といいます)の達成に必要な範囲で個人情報を利用します。 利用目的は、お客さまにとって明確になるよう具体的に定め、ホームページ等で公表します。 。

保険代理業

  1. 保険相談・保険募集のため
    氏名、住所、生年月日、お勤め先等を、保険相談や契約申込手続き等のために利用します。
  2. 適正な保険金・給付金等の支払い手続きのため
    氏名、住所、生年月日、電話番号等を、保険金・給付金等の支払いに関する本人確認や保険会社への取次等のために利用します。
  3. 保険契約の維持・管理のため
    氏名、住所、生年月日、証券番号等を、本人確認および保険契約維持・管理のために利用します。
    氏名、住所、電話番号、契約内容等を、保険契約のアフターフォローのために利用します。
  4. 保険相談案内・保険手続案内・保険契約状況案内等の発送のため
    氏名、住所、電話番号、メールアドレス等を、郵便、SMS、ダイレクトメール等による保険契約状況の案内等のために利用します。

国民年金基金紹介取次業

  1. 国民年金基金への紹介取次業務のため
    氏名、住所、生年月日、電話番号等を、ほけんの窓口グループ(株)(※)および全国国民年金基金への紹介取次等のために利用します。
    ※当社がパートナー契約の締結を行っているほけんの窓口グループ(株)では、全国国民年金基金への紹介取次業務および関連・付帯する業務のためにお客さまの個人情報を利用します。なお、全国国民年金基金が、お客さまに対して加入手続きのご案内を行います。

業務共通

  1. お問合せ対応のため
    氏名、電話番号、メールアドレス、受電履歴等を、お問合せ内容の管理やお問合せへの回答等のために利用します。
  2. 当社の業務体制の維持・管理のため
    当社に寄せられたご意見、ご評価、相談会の記録および各種集計データ等を、社内業務体制の改善・強化のために利用します。
  3. お客さまへの情報提供のため
    氏名、住所、電話番号、メールアドレス等を、各種セミナー、金融情報・金融サービスのご案内およびアンケート実施のために利用します。
    氏名、住所、生年月日、性別、電話番号、メールアドレス等を、ニーズにあわせた広告等(広告配信委託先への提供を含む)を行うために利用します。
  4. お客さまへの予約・再予約のご案内のため
    電話番号、メールアドレス等を予約・再予約のご案内のために利用します。
  5. その他お客さまサービスの提供を含む保険代理業、国民年金基金紹介取次業に関連・付帯する業務のため

利用目的を変更する場合、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲においてのみ行い、その内容をご本人に通知するか、ホームページ等に公表します。
当社に対し委託を行う企業の利用目的は、当該企業のホームページ等に記載しております。

2.個人情報の取得方法

当社は、上記の利用目的を達成するために、業務上必要な範囲で適正かつ適法な手段によって個人情報を取得します。

保険代理業

主に、保険相談および相談予約、保険契約申込、保険金・給付金請求、保険商品の資料請求、アンケート等により取得します。

国民年金基金紹介取次業

主に、国民年金基金紹介取次に係る相談および相談予約、アンケート・各種申込用紙への記載等により取得します。

業務共通

電話による各種お問合せは、内容の正確な記録や業務品質維持・向上等のため、通話を録音させていただく場合があります。
対面およびオンラインツールによる各種ご相談は、内容の正確な記録や業務品質維持・向上等のため、対話を録画・録音させていただく場合があります。

3.個人データの安全管理措置

当社は、個人データへの不正アクセスや、個人データの漏えい、滅失、き損等を防止するために、必要かつ適切な措置を講じます。

基本方針の整備

個人データの適正かつ適法な取扱い確保のため、「関連法令・ガイドライン等の遵守」、「苦情相談の受付窓口」等に関して、「個人情報保護方針」および、「お客さまの個人情報のお取扱いについて」で公表し、必要に応じて見直しています。

個人データの取扱いに係る規律の整備

取得、利用、保存、提供、削除、廃棄等の段階ごとに、取扱い方法、責任者・担当者およびその役割等について個人データの取扱規程を策定し、必要に応じて見直しています。

組織的安全管理措置

  • 個人データ管理責任者等の設置
  • 就業規則等における安全管理措置の整備
  • 個人データの安全管理に係る取扱規程に従った運用
  • 個人データの取扱い状況を確認できる手段の整備
  • 個人データの取扱い状況の点検および監査体制の整備と実施
  • 漏えい等事案に対する体制の整備

人的安全管理措置

  • 従業者との個人データの非開示契約等の締結
  • 従業者の役割・責任等の明確化
  • 従業者への安全管理措置の周知徹底、教育および訓練
  • 従業者による個人データ管理手続の遵守状況の確認

物理的安全管理措置

  • 個人データの取扱区域等の管理
  • 機器および電子媒体等の盗難等の防止
  • 電子媒体等を持ち運ぶ場合の漏えい等の防止
  • 個人データの削除および機器、電子媒体等の廃棄

技術的安全管理措置

  • 個人データの利用者の識別および認証
  • 個人データの管理区分の設定およびアクセス制御
  • 個人データへのアクセス権限の管理
  • 個人データの漏えい等防止策
  • 個人データへのアクセスの記録および分析
  • 個人データを取扱う情報システムの稼働状況の記録および分析
  • 個人データを取扱う情報システムの監視および監査

外的環境の把握

個人データを外国に保存する場合は、当該国における個人情報の保護に関する制度を把握した上で安全管理措置を実施しています。

4.個人データの取扱いの委託

当社は、利用目的の達成に必要な範囲において、個人データの取扱いを外部に委託することがあります。当社が外部に個人データを委託する場合には、委託先の選定基準を定め、あらかじめ委託先の情報管理体制を確認するなど委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
当社では、例えば次のような場合に、個人データの取扱いを委託します。
(1)保険契約状況案内等の発送に関わる業務
(2)情報システムの保守・運用に関わる業務

5.ほけんの窓口グループ(株)およびパートナー企業との共同利用

当社は、上記1.(1)~(4),(6)~(10)の利用目的のために、ほけんの窓口グループ(株)およびパートナー企業(※)との間で、次のとおり個人データを共同利用することがあります。

共同利用する個人データ 住所、氏名、電話番号、電子メールアドレスなど
① 保険相談会の予約および受付票に記載された情報
② 当社に寄せられたご意見・ご評価、お問合せ等に記載された情報
個人データ管理責任者 株式会社ウエスト・ワン
代表取締役 甲山 智親
〒857-0040 長崎県佐世保市比良町5-5

※パートナー企業名は、ほけんの窓口グループ(株)のホームページ等で公表しています。

6.個人情報保護法に基づく保有個人データに関する事項の通知、開示、訂正等、利用停止等

個人情報保護法に基づく保有個人データに関する事項の通知、開示(第三者提供に関する確認・記録の開示を含む)、訂正又は利用停止等に関するご請求(以下「開示等請求」といいます)については、ご請求者が本人であることを確認させていただくとともに、当社所定の書式にご記入いただいたうえで手続きを行います。開示等請求の詳細は、ホームページの「個人情報の開示等の求めに関する手続き」をご覧ください。

お問合わせ窓口

会社名
: 株式会社ウエスト・ワン
担当
: 代表取締役 甲山智親
連絡先
: 0956-22-8467 (受付時間:9時~18時/定休日:土日・祝)
所在地
: 〒857-0040 長崎県佐世保市比良町5-5 (MAP

2024年11月18日
株式会社ウエスト・ワン
代表取締役 甲山 智親
〒857-0040長崎県佐世保市比良町5-5

勧誘方針

「金融サービスの提供に関する法律」に基づき、当代理店の金融商品の勧誘方針を次のとおり定めますので、ご案内いたします。

  • 保険法、保険業法、金融サービスの提供に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律およびその他各種法令等を遵守し、適切な商品販売に努めてまいります。
  • お客さまに商品内容を十分ご理解いただけるよう、知識の修得、研さんに励むとともに、説明方法等について工夫し、分かりやすいご説明に努めてまいります。
  • お客さまの商品に関する知識、経験、財産の状況および購入の目的等を総合的に勘案し、お客様に適切な商品をご選択いただけるよう、お客さまのご意向と実情に沿った説明に努めてまいります。
  • 市場の動向に大きく影響される投資性商品については、リスクの内容について、適切な説明に努めてまいります。
  • 商品の販売にあたっては、お客さまの立場に立って、時間帯、場所、方法等について十分配慮いたします。
  • お客さまに関する情報については、適切に取り扱うとともに厳正に管理いたします。
  • お客さまのご意見、ご要望等を、商品ご提供の参考にさせていただくよう努めてまいります。
  • 万一保険事故が発生した場合には、保険金のご請求にあたり適切な助言を行うよう努めてまいります。
  • 保険金を不正に取得されることを防止する観点から、適正に保険金額を定める等、適切な商品の販売に努めてまいります。

FD宣言

経営理念

  • 「安心」と「信頼」を基本方針とし、ライフプランに基づく合理的な保険提案と質の高いサービスを実現する。
  • お客さまの経済的な保障と安心を図り社会に貢献するという理念のもと、使命感を持って仕事を遂行する。
  • 社員がいきいきと働ける環境を提供する。

経営ビジョン

  • 保険の相談をしたいと思った方から、一番に声をかけてもらえるようなサービスを提供します。
  • ひとりひとりのお客さまを最も理解するパートナーとして、明るい未来をめざし、ともに歩み、成長を続ける企業となる。

FD宣言・方針・取組み

  • 当社は社員があらゆる業務運営において、お客さま本位の業務運営をしていくための研修体制等の整備および本方針の浸透に向けた取組みを進めてまいります。

方針

  1. お客さまへ寄り添い、お客さまの最善の利益を最優先に行動する。
  2. お客さまにふさわしいサービスの提供。
  3. お客さまへ質の高いサービスの提案。

取組み

  1. お客さまの話に耳を傾け、より深く理解し、ひとりひとりのお客さまを最も理解するパートナーとしてともに歩み考えていく。
  2. お客さまへわかりやすい情報提供に努め、メリット・デメリットの開示を必ず行う。
  3. すべての社員が同じレベルの知識を持てるように教育し、代理店としてガバナンス体制の向上を図る。

KPI

  1. 早期失効率 当社ではお客さまのデメリットとなる早期失効・解約を6ケ月以内とし、定期的に集計、精査し5%以下を指標とし公表いたします。
  2. お客さまの声 当社ではお客さまの声を経営に反映させることを目的に、集約したお客さまの声を分類、社内で共有を行ったうえで1年毎に公表いたします。
  3. 社内資格保有者数 お客さまに正しい説明を行うことを目的に、社内での資格取得を勧奨しております。各種資格毎に資格者数を公表いたします。

KPI報告レポート

2020年4月1日 制定